Яркое летнее солнце восходит над высокими каменными башнями Митлонда - Серой гавани. Пенные волны Белегаэра накатывают на песчаный берег, вдоль которого неспешным шагом идет девушка, одетая в простое темно-синее платье. Лицо ее спокойно, преисполнено задумчивости и непонятной светлой скорби, что свойственна эльдар, прожившим бессчетные годы, видевшим еще свет Древ и Благие Дни Валинора до его сокрытия.
Лучи солнца отражаются в море, на воде играют блики. Слышен протяжный, словно всхлип, крик чайки. Девушка оборачивается. Ее черные, редкого среди людей и эльдар цвета, глаза смотрят вдаль, где синева моря сливается с горизонтом. Что вспоминает она, каковы мысли названной отцом Лаурефин - Златоволосой, как и все из народа ваниар? О минувших днях Валинора? Родном доме на склонах Таникветиль? Об отце, родиче Ингвэ и частом госте Ирмо? О матери, прекрасно певшей и слагавшей стихи, что дала дочери амилэсси Раинель - Мирная? О детстве, проведенном в доме отца, когда будущее казалось ей безоблачным, а все заботы состояли лишь том, чтобы постигнуть тенгвар, историю, естествознание, счет да пропадать вместе со своими друзьями из племени нолдор в лесах Валинора? О старой, но не забытой доселе любви, не изведавшей счастья? О великом горе, постигшем эльдар после гибели Древ? Эти дни она вспоминала с тревогой и ужасом. Внезапно спустившаяся мгла... страх... растерянность...гонцы, прибывшие из Форменоса, дабы рассказать о смерти Финвэ - верховного короля нолдор...толпа на площади...безумная речь убитого горем Феанора...клятва...пламя факелов, играющее на стали клинков...призывы друзей последовать за ними...недоуменный взгляд отца и слезы матери...отблески костров разрушенной Лебяжьей Гавани...глаза того, чье имя до сих пор приносило горечь, пришедшего отговаривать ее от похода в Эндорэ...слова...как много сказала она ему, обвиняя в трусости и предательстве...брошенное в придорожную пыль серебряное кольцо - знак разрыва помолвки...исчезающие вдали маяки Тол-Эрессеа...Лосгар, объятый пламенем...поля Митрима...поражение в Дагор-Нуин-Гилат...гибель предводителя...первый восход луны и взятое в эту же ночь имя - Исильвен.
После ухода из Митрима Исильвен жила в том краю, что звался Маглоровыми вратами, ибо ее друзья - братья Даэрил и Вальмир служили второму сыну Феанора. Эти годы нельзя назвать радостными, ведь привыкшим к благодати Амана нужно было обустраивать жизнь в Средиземье, постоянно ожидая удара. После Дагор Браголлах - Битвы Внезапного Пламени вместе с остатками народа Маглора поселилась в Химринге, где и оставалась до Нирнаэт Арноэдиад.
Битва бессчетных слез принесла много горя нолдор. Исильвен вместе с уцелевшими в битвах друзьями, по-прежнему верными Первому дому переселилась в земли, что были у подножия Эред-Луин, где нолдор смешались с нандор.
